Global Switch 成功完成 10 億歐元債券發行以增強資金結構幫助公司的未來成長

• 支持公司的成長及發展計劃的長期財務架構
• 新發行的債券平均利息為 1.875%，加上 8.3 年的有效期，是公司有史以來最低的票息
• Global Switch 沿用保守的財務指標，包括適中的槓桿平衡，同時仍然保持全球中信貸評級最高的數據中心公司的地位

Global Switch 控股有限公司 （簡稱「Global Switch」或「該公司」）作為歐洲及亞太地區具有領導地位的大規模密集網絡、運營商及雲端中立及多客戶數據中心的擁有者、營運者及開發者，於今天完成發行兩批 5 億歐元新債券並籌得 10 億歐元，用於新開發及再融資目前債務，以進一步加強其資金結構。通過發行債券及相關的負債管理，Global Switch 主動採取行動處理近期到期的債務，並獲得進一步融資以推行新市場及現有市場的發展活動。  

新債券將分別於 2024 年 1 月 31 日及 2027 年 5 月 31 日到期，票息分別是 1.50% 和 2.25%，以中期交換的 110 個基準點及 145 個基準點做為參考定價，進而延長 Global Switch 的平均債務期限及減少債務費用。共同發行獲得 3.4 倍以上超額認購。

根據各信貸評級機構的評級，該債券分別獲得惠譽 (Fitch) 授予的 BBB+；穆迪 (Moody's) 授予的 Baa2，以及標準普爾 (S&P) 授予的 BBB。與國際獲得評級的同行及其他房地產公司相比之下，發行之後仍然維持緩和槓桿水平。

債券之後：

• 於 2016 年 12 月 21 日成功招納一名新的策略性投資者，成為中國金融及機構投資者財團的一員，持續為支持 Global Switch 的發展出力，尤其是進入快速成長的中國電信及網絡供應商客戶群，幫助他們發展中國以外的業務。
• 近期宣布與華為、中國電信國際及德利迅達確立可扭轉局勢的合作關係，以支持我們的國際發展計劃；
• 於 2017 年 2 月因極具吸引力的條款簽訂新的 4.25 億英鎊循環貸款。

Global Switch 會持續進行長期且低成本資金的市場融資，加上股東股本資本的多樣化，相信將會對公司慎重計劃的發展有幫助。因客戶強烈預先承諾而建立的新數據中心，將會同時在現有地點及新的一線市場提供服務，滿足需求增大的客戶，以及作為「一帶一路倡議」的一部分，滿足將業務拓展至歐洲及亞洲的中國客戶需求。

Global Switch 制定了清晰的有機發展策略，當中包括計劃中的八個數據中心建立，其中兩個將會建立在新的市場：香港及上海。三個分別在香港、悉尼及新加坡的新中心仍然在施工，香港的第一階段及悉尼東部第二階段施工即將完成，並將於 2017 年第 3 季投入服務。

在穩定的運作表現、強勁增長、更有效率、更強大的信貸及流動資金記錄的推動下，該公司自 2011 年發行債券以來的評級都穩定逐步攀升。Global Switch 目前獲得三大主要評級機構授予 BBB+、Baa2 及 BBB（分別為惠譽、穆迪及標準普爾）。Global Switch 及其股東承諾會維持公司的良好投資級信貸評級記錄。

Global Switch 行政總裁 John Corcoran 表示：

「今天的債券發行成功表示 Global Switch 又向前踏出一步，並將繼續為公司把握不可錯失的未來增長機會。主動處理近期到期的債務並開始新的長期債務期限組合，以及更低的利息，我們進一步成為歐洲及亞太地區客戶必選的數據中心供應商的地位必能更穩定。尤其是該新發行的債券有助於我們為發展計劃籌集資金，以滿足國際客戶對大規模數據中心基礎建設的不斷需求，同時維持我們長期優秀的營運及財政表現，以及領先市場的投資級評級結果。」

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